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保险经纪岗位职责

(职位描述,任职要求)

      简介:保险经纪指为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续,协助被保险人或受益人进行索赔,办理再保险经纪业务,为委托人提供防灾防损或风险评估、风险管理咨询服务。

 

保险经纪岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、公司提供全面免费岗前培训,入职后定期培训更多的综合金融知识;

2、销售平安银行的信用卡、车险和保险、信托、基金、证劵业务等,为客户提供全面的金融理财服务;

3、负责团队招聘与管理,带领团队完成销售目标。

任职要求:

1、25岁周岁以上,男女不限,大专学历以上;

2、有销售与管理经验优先;

3、吃苦耐劳,做事认真勤奋,热衷于业务工作,有良好从业意识和服务心态;

4、有上进心,善于与人沟通,有较好的团队合作意识,责任心强。

 

保险经纪岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、负责维护客户关系,达成公司业务目标;

2、负责跟踪客户状况,及时解决相关问题;

3、负责寿险、团体、意外、车险及医疗规划、职工养老规划等保险;

4、负责公司各类活动的推广和举办。

任职要求:

1、大学本科(含)以上学历,保险、精算、金融等经济类或管理类;

2、至少3年以上寿险行业经验,有产品开发管理等相关工作经验,有产品定价经验优先;

3、英文书面阅读和理解能力良好;

4、电脑操作熟练,能熟练操作Word、Excel、Power point等办公软件;

5、熟悉寿险公司内部运作,具备市场敏感度,创新能力强。良好的沟通技巧和团队合作精神,有较强的统筹规划能力。能在压力下工作。

 

保险经纪岗位描述(模板三)

岗位职责:

1、推动公司的发展,团队的搭建及管理;

2、根据市场情况以及客户需求进行保险产品的规划;

3、负责新保险产品上线后的运营推广;

4、负责公司各条业务线指标达成;

5、负责合作渠道的关系建设及维护;

任职要求:

1、本科及以上学历; 

2、熟悉保险行业政策法规;

3、具有市场敏锐度和创新能力,能够捕捉市场机会;

4、有较强的工作热情及创业精神;

5、有成功管理队伍经验的优先考虑。

 

保险经纪岗位描述(模板四)

岗位职责:

1、完成公司下发的200个老客户名单回访,进行保单解释和问题解答;

2、及时为老客户生日祝贺、续期保费缴费提醒;

3、公司政策和新产品及时向老客户回馈信息;

4、根据老客户目前的情况进行理财分析,并提出合理建议,协助客户理财。

任职要求: 

1、21-50周岁,会说普通话,大专及以上学历(如综合素质较高,学历可酌情放宽);

2、乐观自信,诚实敬业,待人热情真诚,有爱心和责任感,做事细心,心态好;

3、勤奋踏实,善于学习,具备良好的理解、表达、沟通及执行力。 

 

保险经纪岗位描述(模板五)

岗位职责:

1、负责确定公司保险销售产品并对销售渠道状况进行调研评估; 

2、负责对所有管辖的客户进行日常维护和理赔服务; 

3、负责与保险业务相关的项目调查,提交分析报告; 

4、负责客户投保手续的办理、完成签订保险经纪协议、售后服务等工作; 

5、负责为客户识别和评估各阶段面临的风险,提出分散风险的建议; 

6、负责与客户一起审核并评估方案的可行性;

7、负责编制保险类投资计划和保险类资产管理。 

任职要求:

1、大专及以上学历,保险、经济、金融、管理类等相关专业; 

2、掌握一定的经济、金融、管理等专业知识和零售银行业务知识; 

3、掌握国家金融相关法律法规和监管政策; 

4、具有银行或保险公司1年以上工作经验者优先考虑; 

5、具有很强的进取精神和团队合作精神,有持续学习的能力; 

6、具有良好的沟通能力和开拓市场能力。
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